洞察深度

基差5月和6月投产生产线较多

根据在产生产线增减推算后期供应量，基差5月和6月投产生产线较多，予玻业资后期产量稳定增加。璃较而需求端根据产量和库存情况，强预期行找出了玻璃的基差淡旺季，3-4月和8月是予玻业资玻璃的传统旺季，而11-12月在房地产景气周期时也是璃较玻璃旺季。通过供应增速和需求增速的强预期行对比，我们发现近三年玻璃价格跟供需面的基差关联度大大减少，即使供应增速高于需求增速，予玻业资玻璃仍难跌，璃较价格除了厂家的强预期行挺价外，更多的基差根据市场预期走。且和库存的予玻业资关联度都大大减少，只有在库存压力很大下，璃较玻璃厂家会小幅下调价格。玻璃近两年随房地产景气周期和环保影响，厂家利润丰厚，不会根据上游纯碱价格下跌而下调玻璃价格，只会随纯碱上涨而上调价格。玻璃近2年的牛市还能持续多久呢？随玻璃供应继续增加，房地产数据未见明显大好，利润高位下，当1809需求好预期破灭，玻璃大跌也不远了吧。

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